Michael Burry osti viime vuosineljänneksellä muun muassa Amazonin ja Alphabetin osakkeita. Tämä käy ilmi Burryn keskiviikkona jättämästä ilmoituksesta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC). Aiheesta kertoo Markets Insider -sivusto.
Suurelle yleisölle Burry tuli tunnetuksi Big Short -nimisestä kirjasta ja ennen kaikkea samannimisestä elokuvasta vuodelta 2015. Elokuva kertoo tarinan sijoittajasta, joka haistaa Yhdysvaltain massiivisen finanssikriisiin johtaneen asuntokuplan ja sijoitti näkemyksensä puolesta yli miljardi dollaria.
Suursijoittaja kasvatti amerikkalaisosakkeista koostuvaa osakesalkkunsa kokoa 13:sta 25:een yhtiön osakkeisiin, minkä ansiosta hänen osakesalkkunsa markkina-arvo yli kaksinkertaistui 44 miljoonasta dollarista 95 miljoonaan dollariin.
Burryn sijoitusyhtiön, Scion Asset Managementin, uusiin omistuksiin kuuluvat myös teknologiayhtiö Oracle, pankkijätti Citigroup, lääkekauppaketju CVS, kasinoja ja hotelleja omistava MGM Resorts, mediakonserni Warner Bros Discovery sekä ravintoloille ohjelmistoratkaisuja tarjoava Toast.
Rahasto kasvatti myös osuuksiaan kiinalaisissa verkkokauppajäteissä Alibabassa ja JD.comissa, joiden kummankin arvo on lähes kuusi miljoonaa dollaria Burryn sijoitusyhtiön salkussa.
Onko pessimismi kääntynyt optimismiksi?
Suursijoittaja osti viime vuoden kolmannella neljänneksellä BlackRockin iShares Semiconductor ETF:n myyntioptioita. Hänen panoksensa mikrosirurahastoa vastaan, jonka suurimpana omistusosuutena on nyt Nvidia yli 10 prosentin painollaan, poistui hänen viimeisimmästä salkunpäivityksestään.
Markets Insiderin mukaan Scionin ostot teknojätteihin viime vuosineljänneksellä ovat erityisen silmiinpistäviä. Burry on nimittäin aiemmin ennustanut teknologiaosakkeille huonompia aikoja ja että markkinoiden hittiosakkeet olisivat matkalla kohti katastrofia.
Viime vuonna Burryn sijoitusyhtiö näki markkinoiden näkymät yleisemminkin synkkinä. Hän löi vetoa S&P 500- ja Nasdaq-indeksejä vastaan ja teki löytöjä alueellisen pankkikatastrofin aikana.
Burry teki viime vuoden elokuussa julkaistujen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission tietojen mukaan sijoituksia, joilla hän löi isosti vetoa S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksejä vastaan. Scion Asset Management osti myyntioptioita nimellisarvoltaan 866 miljoonalla dollarilla S&P 500:aa seurannutta rahastoa vastaan ja nimellisarvoltaan 739 miljoonalla dollarilla myyntioptioita Nasdaq 100:aa seurannutta rahastoa vastaan.
Michael Burryn sijoitussalkun sisältö, uusimmat kaupat sekä voitot ja tappiot löytyvät Stockcircle-sivustolta. Alla ovat suurimmat 10 sijoituskohdetta.
| Yhtiö | Osuus salkusta (%) |
|---|---|
| HCA Healthcare | 6,5 |
| Nexstar Media Group | 6,0 |
| Oracle | 5,9 |
| Alibaba | 5,9 |
| Citigroup | 5,8 |
| Amazon | 5,4 |
| CVS Health | 5,3 |
| Alphabet | 5,2 |
| Star Bulk Carriers | 5,1 |
| JD.com | 5,1 |
Näin Burrystä tuli tähtisijoittaja
Burryn matka sijoituslegendaksi alkoi sijoitusfoorumilta, jossa hän julkaisi sijoitusideoita pienistä vähän tunnetuista yhtiöistä.
Burry teki 2000-luvun alkupuolella oikean analyysin Yhdysvaltojen ylikuumentuneista asuntolainamarkkinoista, jotka sitten puhkesivat vuonna 2007 ja aiheuttivat finanssikriisin. Hän sijoitti ennen kuplan puhkeamista yli miljardi dollaria asuntojen hintojen laskun puolesta.
Myös teknologiakuplan puhjettua 2000-luvun vaihteessa Burryn hedgerahasto ylsi koviin tuottoihin myymällä lyhyeksi teknologiaosakkeita.
Markkinoita vastaan sijoittamista Burry on harrastanut myöhemminkin. Vuoden 2021 toukokuussa Burryn hedgerahasto sijoitti Teslan osakkeita vastaan yli 800 000 kappaletta Teslan myyntioptioilla.
Burry ei ole koulutukseltaan rahoitusammattilainen, vaan lääkäri. Hän on vastarannankiiski, joka ei tee sijoitussiirtojaan sopulilauman mukana. Hänen sijoitustyyliinsä kuuluu markkinoiden epäsuosiossa olevien aliarvostettujen sijoituskohteiden etsiminen ja vedonlyönti suosittuja trendejä vastaan.
Joopa joo