Ravintoloita, kahviloita ja yökerhoja pyörittävä Restamax julkaisi listautumisantinsa ehdot. Restamax tavoittelee kannattavaa kasvua Suomen suurimmissa kaupungeissa ja kauppakeskuksissa.
Restamax julkaisi listautumisannin ehdot tiistaina 12.11. Restamax tarjoaa merkittäväksi enintään 3,6 miljoonaa uutta osaketta, joista 0,9 miljoonaa osaketta tarjotaan suomalaisille yksityishenkilöille ja yhteisöille. Institutionaalisille sijoittajille tarjotaan 2,6 miljoonaa osaketta ja loput 0,1 miljoonaa osaketta Restamaxin henkilökunnalle.
Yleisöannin merkintähinta on 4,60 euroa osakkeelta ja henkilöstöannin merkintähinta on 4,14 euroa osakkeelta.
Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että yleisö- ja henkilöstöannin merkintäaika alkaa 12.11.2013 kello 9.30 ja päättyy arviolta 21.11.2013 kello 16.30. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 22.11.2013 kello 12.00.
Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla 28.11.2013. Evli Pankki Oyj toimii listautumisannin pääjärjestäjänä.
Restamax on perustettu vuonna 1996. Sillä on noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa, kahvilaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön palveluksessa on noin 700 henkilöä ja vuoden 2012 liikevaihto oli noin 60 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa.
Restamax kertoo tavoittelevansa 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kannattavaa kasvua yhtiö hakee Suomen suurimmista kaupungeista ja kauppakeskuksista sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.
Tammi-syyskuun aikana Restamaxin liikevaihto oli 47 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan tuli vajaat 12 prosenttia. Liikevoitto kuitenkin laski viime vuoden 3,3 miljoonasta eurosta 2,0 miljoonaan euroon.
Restamax arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan noin 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvun taustalla ovat vuoden 2012 aikana tehdyt kasvuinvestoinnit, yhtiö kertoo välitilinpäätöstiedotteessaan. Vuonna 2012 liikevaihto kasvoi 28,5 prosenttia.
Käyttökatteen yhtiö arvioi pysyvän vuoden 2012 tasolla, eli vajaassa 10 miljoonassa eurossa.
Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli vuonna 2912 noin 24 prosenttia.
