Ilmastoon keskittynyt ETF-rahasto Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF listautui NYSE Arca -pörssiin New Yorkissa 4. huhtikuuta. Kotimainen eläkerahasto Ilmarinen on rahaston suurin sijoittaja. Ilmarinen sijoitti siihen noin 1,86 miljardia euroa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä.
Tämä tekee rahastosta historian suurimman ETF-listautumisen Yhdysvalloissa, Ilmarinen kertoo tiedotteessaan.
Ilmarisen tarkoituksena on sijoittaa ETF:n kautta laajalla hajautuksella ilmastoystävällisiin pörssiyhtiöihin.
”Tämän rahaston kautta saamme kustannustehokkaasti laajan hajautuksen ilmaston kannalta parhaisiin yhdysvaltalaisiin pörssilistattuihin yrityksiin. Lisäksi rahasto tukee meitä tavoitteessamme kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 loppuun mennessä”, Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.
Ilmarinen oli mukana kehittämässä indeksiä, koska Ilmariselle sopivia laajasti hajauttavia ilmastoindeksejä ei markkinalla ollut saatavilla.
”Tämä on ensimmäinen markkinoilla oleva ETF rahasto, joka seuraa uutta indeksiä. Sijoituksen avulla pystymme hallitsemaan ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Voimme myös hyödyntää muutoksen torjunnasta syntyviä mahdollisuuksia. Tämä myös auttaa meitä saavuttamaan ilmastotavoitteemme”, Mursula kertoo.
Rahasto seuraa uutta MSCI USA Climate Action -indeksiä. Indeksiin valitaan ilmastomittareiden perusteella kultakin toimialalta mukaan parempi puolisko Yhdysvalloissa listatuista suurista ja keskisuurista yrityksistä.
Rahasto laatii valintauniversuminsa MSCI USA -indeksistä ja poistaa siitä kiistanalaisia liiketoimintoja harjoittavat osakkeet. Lisäksi rahastosta poistetaan yritykset, jotka uhmaavat vakiintuneita ympäristöä, ihmisoikeuksia ja hallintotapaa koskevia normeja sekä YK:n Global Compact -aloitteen hyväksymiä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita.
Ilmarisen tavoite on, että sijoitussalkku on hiilineutraali vuoden 2035 loppuun mennessä.
”Tavoittelemme siis sitä, että sijoituskohteidemme tuottamat ilmastopäästöt ja toiminnan ilmakehästä poistamat kasvihuonekaasut eli hiilinielut ovat tasapainossa, eli nettoilmastopäästö on nolla”, Mikko Mursula kertoo.
Tähän asti Ilmarisen salkunhoitajat ovat käyttäneet sisäisesti hoidetuissa listatuissa osakkeissa vertailuindekseinä useita ESG-indeksejä. Ne ovat laajoja vastuullisuusindeksejä, joissa otetaan huomioon kaikki vastuullisuusnäkökulmat: ympäristö, sosiaaliset näkökulmat ja hyvä hallintotapa.
Nyt siis Ilmarinen vaihtaa vertailuindeksin ESG-indeksistä MSCI Climate Action -indeksiin, joka keskittyy enemmän ilmastoon.
Salkunhoitajat käyttävät uutta indeksiä vertailukohtana sisäisesti hoidetuissa omaisuusluokissa. Muutos vaikuttaa vertailuindekseihin listatuissa osakesijoituksissa. Kyse on noin 17 miljardin euron sijoituksista.
”Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja tarvitsimme indeksin, joka ohjaa meitä paremmin kohti ilmastotavoitteitamme”, Mursula sanoo.
Indeksitarjontaa on paljon, mutta usein niissä hiilijalanjäljen väheneminen on seurausta sektoripainoista eli siitä, että sijoituksia suuripäästöisille sektoreille vähennetään huomattavasti.
”Se ei riitä meille. Ainoa tapa vähentää ilmastoriskejä on saada aikaan muutoksia reaalitaloudessa. Siksi haluammekin edistää todellisia päästövähennyksiä sijoittamalla myös runsaspäästöisemmillä toimialoilla toimiviin yrityksiin, jotka toteuttavat siirtymää vähähiiliseen talouteen. Tällaisten yritysten siirtymä on välttämätöntä, jotta koko maailmantalous pystyy irtautumaan fossiilisista polttoaineista”, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.
