Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja se ylimerkittiin selvästi. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta keskiviikkona 29.9.2021 edellyttäen, että yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000511563 ja kaupankäyntitunnus ECOUP.
Listautumisannissa yhtiö laskee liikkeeseen 1 991 410 yhtiön uutta osaketta. Koska Osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää listautumisannin ehtojen mukaisen 550 980 osakkeen lisäosake-erän täysimääräisesti.
Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Kaski Partners Oy, Mika Ervasti, Ilari Hirvensalo, Henrik Hirvensalo, Janne Hirvensalo, Timo Kyllönen Holding Oy ja Kimmo Pyörälä myyvät siten 550 980 Yhtiön olemassa olevaa osaketta. Näin ollen Listautumisannissa lasketaan liikkeeseen ja myydään yhteensä 2 542 390 osaketta.
Antti Ollikainen, EcoUp Oyj:n toimitusjohtaja kertoo, että osakkeiden vahva kysyntä oli merkittävä luottamuksen osoitus EcoUpin toiminnalle ja yhtiö haluaa lämpimästi kiittää uusia osakkeenomistajiamme listautumisantiin osallistumisesta.
”Näemme lupaavia kasvumahdollisuuksia monella saralla, kuten eristelevyliiketoiminnassa ja erityisesti uudessa kiertotalousteknologiassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Näiden kasvuhankkeiden rahoittamiseksi tarvitsimme laajemman sijoittajoukon tuen. Toivotamme kaikki nykyiset ja uudet omistajat tervetulleiksi edistämään kiertotaloutta ja vähentämään kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta!”, Ollikainen toteaa.
Listautumisanti koostui yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista. Tarjottavat osakkeet allokoidaan seuraavasti: 869 160 Tarjottavaa osaketta yleisöannissa, 1 612 194 tarjottavaa osaketta instituutioannissa ja 61 036 tarjottavaa osaketta henkilöstöannissa.
EcoUpin hallitus hyväksyi yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 100 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 33,8 prosentin suhteessa. Henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan.
Yhtiön hallitus hyväksyi instituutioannissa ankkurisijoittajien merkinnät merkintäsitoumusten ehtojen mukaisella minimimäärällä eli yhteensä noin 8,9 miljoonalla eurolla.
Yhtiö saa Listautumisannista noin 15 miljoonan euron bruttovarat ja myyjät noin 4,2 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 8 868 210 osakkeeseen, kun listautumisannissa tarjotut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Yhtiö saa Listautumisannissa noin 4 500 uutta osakkeenomistajaa.
