Kansainvälinen laadunvarmistus- ja riskienhallintapalveluiden tarjoava DNV on valmis ostamaan kyberturvallisuuspalveluja tarjoavan Nixun 67 prosentin preemiolla.
Norjalainen DNV julkisti tänään uutisen, joka saa Nixun osakkeenomistajien suut messingille.
DNV on valmis ostamaan kaikki Nixun liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ja optio-oikeudet vapaaehtoisella Nixun hallituksen suosittelemalla julkisella käteisostotarjouksella.
DNV on laadunvarmistus- ja riskienhallintapalvelujen tarjoaja, joka toimii yli 100 maassa ja jonka tarkoituksena on turvata elämää, omaisuutta ja ympäristöä. DNV:n pääkonttori sijaitsee Oslossa. Säätiön omistama yhtiö työllistää lähes 13 000 asiantuntijaa. Yhtiö luo ratkaisuja sen yli 100 000 asiakkaalle useilla toimialoilla, kuten meri-, energia-, auto-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä terveydenhuollossa.
DNV pyrkii yhdistämään voimansa Nixun kanssa luodakseen johtavan eurooppalaisen kyberturvallisuuspalveluiden tarjoajan hyödyntäen niiden toisiaan täydentäviä vahvuuksia luodakseen alustan tulevalle kasvulle.
Nixun osakkeenomistajille tarjotaan 13,00 euron käteisvastike jokaisesta osakkeesta. Ostotarjous sisältää houkuttelevan 67,1 prosentin preemion viimeiseen päätöskurssiin verrattuna. Ostotarjousta tukevat osakkeenomistajien peruuttamattomat sitoumukset, jotka edustavat 22,3 prosenttia kaikista Nixun osakkeista ja äänistä.
Houkutteleva tarjoushinta
Tarjottu hinta Nixusta on hyvin houkutteleva yhtiön osakkeenomistajille, arvioi Inderesin analyytikko Atte Riikola.
”Ostotarjouksen hinnalla Nixun arvoksi muodostuu noin 98 MEUR. Tämä tarkoittaa vuosille 2023-2024 noin 1,5x-1,3x EV/Liikevaihto-kertoimia, jotka ovat yli 50 prosentin preemiolla suhteessa suomalaisten IT-konsulttien mediaanitasoon nähden”, Riikola toteaa.
Analyytikon mukaan vielä kesken olevasta tuloskäänteestä johtuen Nixun kannattavuus ei ole lähivuosina vielä täydessä potentiaalissaan, joten tuloskertoimet nousevat tarjoushinnalla lähivuosille hyvin korkeiksi.
”Emme näe itsenäisen Nixun arvostuksen nousevan lähivuosina mitenkään näille tasoille ja kasvustrategian hyvällä toteuttamisellakin 13 euron osakekurssi olisi lähivuosina haastava saavuttaa. Siten pidämme tarjottua hintaa hyvin houkuttelevana Nixun osakkeenomistajien kannalta. Myös nykyinen tavoitehintamme Nixulle (8,4 EUR) on huomattavasti ostotarjoushinnan alapuolelle”, Riikola toteaa.
Päätöksentekoon osallistuneet Nixun hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella Nixun osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä.
Omistajien ja johdon tuki kaupalle
Osakekaupalle on myös Nixun suurimpien omistajien ja johdon tuki takanaan. Bo Peter Gylfe, Marko Kauppi, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Lamy Oy, Parteen Oy, Sijoitusrahasto VISIO Allocator, sekä kaikki Nixun osakkeita omistavat johtoryhmän jäsenet ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.
Markkinat näyttävät pitävän ostotarjouksen läpimenoa jokseenkin varmana. Nixun osake on lähes 62 prosenetin nousussa torstaina noin kello 13.10. Kurssinousu on lähellä ostotarjouksen preemiota keskiviikon päätöskurssiin verrattuna.
Nixun toimitusjohtaja Teemu Salmi kertoo, että DNV ja Nixu jakavat pohjoismaiset juuret ja luottamukseen perustuvan liiketoiminnan perinnön.
”DNV:n suurimpana kyberturvakeskittymänä Nixun työntekijöillä on mahdollisuus tehdä entistä suurempi vaikutus yhteisten asiakkaidemme tulevaisuuteen kyberturvallisuuden keinoin. Yhdessä voimme saavuttaa merkittäviä asioita 100 000 asiakkaan ja lähes 13 000 kollegan kanssa sadassa maassa”, Salmi toteaa.
DNV tulee tukemaan Nixun strategisen kasvun nopeuttamista Euroopassa ja sen pyrkimystä vahvistaa kassavirtaa. Nixusta tulee DNV:n suurin kyberturvallisuuskeskus, jonka painopiste on edelleen asiakkaiden palvelemisessa Suomessa ja Pohjois‑Euroopassa. Nixu tulee olemaan keskeisessä asemassa DNV:n kyberturvallisuusliiketoiminnan tulevaisuuden muokkaamisessa.
