Exel Composites käy omistajien taskuille massiivisella osakeannilla

Uudet osakeannilla syntyvät osakkeet vastaavat leijonan osaa yhtiön osakekannasta.
Exel Composites Exel Composites
Exel Compositesin osakekurssi viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Komposiittivalmistaja Exel Composites tiedotti 25. huhtikuuta suunnittelevansa merkintäetuoikeusantia. Yhtiön hallitus päätti perjantaina pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella noin 21,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista.

Annissa vanhojen osakkeiden arvo tulee dilutoitumaan merkittävästi. Sen vuoksi yhtiön osake romahti merkintäoikeusannin tiedottamispäivänä 2,15 eurosta 1,74 euroon ja vielä seuraavana päivänä 1,6 euroon. Osakkeen arvosta suli kahdessa päivässä siis neljännes eli 25 prosenttia.

Osakeannin avulla yhtiö pyrkii osakeannilla varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden sekä nopeuttamaan tarvittavia kasvuinvestointeja ja tehdasverkostonsa optimointia tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi ja rahoittamaan ennakoidun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita.

Lisäksi Exel Composites pyrkii vahvistamaan pääomarakennettaan sekä parantamaan rahavirtaansa ja kannattavuuttaan velkojen takaisinmaksuilla.

Yhtiön rahavarat ovat romahtaneet lähes 31 prosenttia viime vuoden maaliskuun lopun ja kuluvan vuoden maaliskuun lopun välillä. Samalla omavaraisuusaste on laskenut 26 prosentista 19 prosenttiin.

Exel Compositesin osakkeenomistajat saavat yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtiön osaketta kohden. Kukin yksi merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kahdeksan uutta osaketta merkintähintaan.

Merkintähinta on 0,23 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta. Yhtiön perjantain päätöskurssi oli 1,62 euroa. Osakeannissa merkintäoikeus on ensisijaisesti nykyisillä osakkeenomistajilla.

Uudet osakkeet vastaavat lähes 89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Merkintähinta tarkoittaa merkintäetuoikeusanneille tavanomaista noin 40 prosentin laskennallista alennusta osakkeen teoreettiseen hintaan merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen.

Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas edustavat yhteensä noin 8,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään uusia Osakkeita täysimääräisesti niille allokoitavien merkintäoikeuksien perusteella.

Exel Composites on sopinut nykyisten pankkilainojensa uudelleenrahoittamisesta uudella 52 miljoonan euron rahoitussopimuksella, joka on ehdollinen osakeannin toteutumiselle nettovaroiltaan vähintään 20 miljoonan euron suuruisena. Yhtiö aikoo käyttää 6,5 miljoonaa euroa osakeannilla kerättävistä nettovaroista velkojensa takaisinmaksamiseen.

Exel Composites tarjoili markkinoille ikävän pommin, kun yhtiön liikevoitto painui yllättäen pakkaselle tammi-maaliskuussa.

Oikaistu liikevoitto oli tammi-maaliskuussa -0,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa. Yhtiötä seuraava Inderes odotti 0,9 miljoonan euron positiivista liikevoittoa.

Saadut tilaukset laskivat vuosineljänneksellä 8,7 prosenttia vertailukaudesta ja 21 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä 28,6 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski lähes 19 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon. Inderes odotti 28,5 miljoonan euron liikevaihtoa.

Tulospettymyksestä huolimatta Exel Composites odottaa liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023.

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 24. toukokuuta ja päättyy 7. kesäkuuta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Edellinen artikkeli
Mika Wahlroos OneCoin verkostomarkkinoija yrittäjä

Omalaatuinen verkostomarkkinoija Kari Wahlroos oli OneCoin-huijauksen kyseenalainen apostoli

Seuraava artikkeli
Kiina kiinteistösektori rakennukset

Kiinan osakemarkkinat elpyvät - taloudessa varovaisia kasvun merkkejä