Rahastotutkimukseen keskittyvä Morningstar palkitsee voittajan kvantitatiivisin eli määrällisin mittarein. Rahastosarjoissa ratkaisevat yhden, kolmen ja viiden vuoden tuotto kuitenkin niin, että riski huomioidaan kolmen ja viiden vuoden ajalta. Rahastotalojen sarjoissa ratkaisee viiden vuoden riskikorjattu tuotto.
Mukaan pääsevät rahastot, jotka ovat saatavilla Suomessa yksityissijoittajille. Lisäksi edellytämme, että salkunhoitaja tai -tiimi on ollut mukana merkittävän osan viiden vuoden tarkastelujaksoa. Rahaston tulee olla myös synnyttänyt ylituottoa tasaisesti. Salkunhoitajan nimen ja salkkutietojen tulee olla julkisia.
Mittarit kattavat niin viime vuoden (2017) kuin myös pidemmän aikavälin. Voittajat palkitaan Helsingissä maaliskuussa pidettävässä palkintotilaisuudessa.
Merkillepantavaa ehdokaslistassa on se, että Suomeen sijoittavien osakerahastojen sarjassa ei ole yhtäkään perinteistä aktiivisesti hoidettua sijoitusrahastoa, vaan kaikki kolme ovat passiivisia rahastoja – kaksi indeksirahastoa ja yksi ETF.
Evli on mukana peräti viidessä eri kategoriassa.
Ehdokkaat rahastosarjoissa:
Yhdistelmärahastot
Evli Finland Mix
Handelsbanken Varainhoito 50
Visio Allocator
Korkorahastot
Aktia Corporate Bond
Evli Yrityslaina
Schroder ISF Euro Corporate Bond
Suomi, osakkeet
Nordea Suomi Indeksirahasto
Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto
Pohjoismaat, osakkeet
Dividend House Nordic Small Cap
Evli Nordic
Nordea Nordic Small Cap
Eurooppa, osakkeet
Invesco Pan European Structured Equity
SEB European Equity
Säästöpankki Eurooppa
Maailma, osakkeet
Didner & Gerge Global
Fidelity World
LähiTapiola Kasvu
